Umfassendes Angebot – klarer Fokus

Zum Zertifizierungsverfahren werden ausschliesslich Personen zugelassen, die bei einem Finanzinstitut beschäftigt sind und über ein Kundenbuch verfügen oder daran beteiligt sind. Sowie Spezialisten, die eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen im Kontakt stehen.

Folgende Personenzertifikate können erworben werden:

  • Zertifizierter Privatkundenberater
  • Zertifizierter Individualkundenberater
  • Zertifizierter Kundenberater Bank Vermögensverwaltung
  • Zertifizierter Kundenberater Bank Firmen- und institutionelle Kunden

Aufgrund der sich stetig ändernden Kundenbedürfnisse und Regulierungs-vorschriften müssen die Zertifikate alle drei Jahre erneuert werden.